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原文标题:喝酒吃药之后,布局什么行业?

望京博格基于申万28个一级行业最近四年的收益做了一个统计,如下表所示:

收益率代表2016年以来累计涨幅,PE与PB数据是最新的行业估值,接着聊聊望京博格自己的观点。

(1)食品饮料与家用电器,代表就是贵州茅台格力电器美的集团,最近四年基本是持续上涨,都为认为是核心资产。经济转型必须是以消费为推动,基本累计涨幅已经非常可观,并不代表未来一定会调整,但是现在买入似乎未来收益潜力不大。

(2)医药生物,代表恒瑞医药,即便今年以来医药行业涨幅很多,例如李时珍医药组合2019年以来涨幅差不多75%,但是考虑到2018年的跌幅…… 从2016年以来医药生物的累计收益仍然为-8.57%,某种意义而言,医药的上涨远没有结束。

(3)科技概念覆盖的行业有计算机、医药、电子行业,问题这些行业里面有一些是纯制造企业,有一些研发类企业,未来研发类企业一定由于制造类企业,所以并不需要关注这些行业指数,可以关注目前新推出的科技类指数,例如科技ETF创新ETF,以研发费用投入比例作为选股标准的指数。

(4)军工行业特别说明,2016年以来军工行业累计亏损43.7%,基本是夭折了,国家的强大的军工是基础,否则用什么来保卫经济建设的成果呢,此外,军工也是高科技企业,反正我已经配置,到底涨不涨看未来吧。

(5)传媒行业,基本一直都不涨,2016年以来累计跌幅为64.6%,在全部28个申万一级行业中垫底。望京博格是非常看好文化传媒行业的,未来什么满足我们精神需求的东西基本靠游戏、电影、漫画、各种IP都属于传媒行业。

但是,我还不会投资A股的传媒行业,据说三大互联网视频平台,联合签署协议,要求严格控制电视剧拍摄成本,尤其是演员片酬。在传媒行业之前强势的是明星演员,现在已经被流量入口腾讯视频、爱奇艺、优酷土豆占据统治地位,尤其最近大热的美女101基本都是腾讯运作的,但是这些传媒巨头基本都在海外上市。

覆盖海外传媒巨头的指数还没有出现,望京博格自己还去抄底了阅文集团,但是现在看似乎是抄到了半山腰……急需要覆盖海外上市公司的传媒指数哦。

(6)银行、非银、有色、钢铁、房地产,这样的周期性行业研究起来费时费力,而且不一定有好的效果,望京博格将这些行业暂且放弃了。

看好李时珍但是没有上车的,还不如就先买1000块钱,反正也亏不了多少,这样在跌的时候你才会想的到补仓啊!

(声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议,基金投资需谨慎)

本文来源:?绿巨人星球 时间:2019-11-21

(来源:易方达基金的财富号 2019-11-21 14:43) [点击查看原文]