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发表于 2019-11-21 14:20:25 股吧网页版
一机的价值SWOT分析,股权架构梳理
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www.988msc.com,  新浪科技讯1月17日上午消息,未来论坛2016年会今日上午召开,年会邀请了全球科学、经济、教育、艺术、政治等各界精英及有识之士,分享人类智慧成果,同时将创建首个中国由民间发起的诺贝尔级别奖项——“未来科学大奖”。1944年8月2日晚,纳粹对奥斯威辛-比克瑙集中营内的吉卜赛人展开灭绝行动,杀害了近3000人。”李宁点燃2008年北京奥运会圣火1988年之后,在铺天盖地的指责声中,李宁不得不选择退役,转投商海,从而开创了以自己名字“李宁”命名的运动品牌,实现了从运动员到企业家的成功转型。为什么不接受?“那个时候,如果我走了,就是一个逃跑者,对全北,不负责任”。

但她没有想到,自己的这个举动,惹来了无穷无尽的麻烦。当然,不管如何分析内幕,对于普通群众而言,现在只需要等着看:到底有哪一万个人,会去现场看王菲的演唱会?  下一场比赛,新疆奔赴客场对阵山西,而四川品胜则回到主场迎战青岛。所以我也希望今天未来的年会不仅仅是把不同领域的优秀的科学家,企业家,各个领域的人才聚集起来更重要的是我们聚集起来的时候这样的沟通能够产生越来越多创新,能够让中国逐步成为一个引领全球创新的国家,谢谢。

”  在此,警方提醒广大大学生,要树立正确的借贷观念,不要为了自己不切实际的消费而盲目借款,借款时更不能将自己的个人信息和盘托出,所谓的“裸贷”更是要主动远离。他场均可以拿到16分8个篮板,数据几乎抵得上一个外援,但其他球员的数据就显得很一般,无法扛起球队。他的倒下洗刷了方便以前刷小怪的尴尬,也导致他失却了中国市场的邀约。连续三场发挥出色,张松涛收获了全队的称赞。

中国兵器工业集团内蒙古第一机械集团有限公司,是新中国“一五”期间156个重点建设项目之一,是国家重要的集履带式、轮式、轨道式重型车辆于一体的产业化基地,也是国家保军骨干企业,内蒙古自治区最大的装备制造业企业。

2016年,公司实现了军工资产整体上市(600967是纯正军工股,仅10%是铁路车皮民品,当时的壳公司北方创业生产),并被列为国家混合所有制改革试点单位(混改暂时是集团层面,并不是上市公司600967,像万佳信息、宏远电器已实行了混改)。

公司成立以来,先后有130多位和国家领导人亲临公司视察指导工作(历史底蕴深厚,至少不会倒闭)。

集团公司参控股公司43家(可通过企查查等查询),例如节能环保公司、新世纪宾馆、一机医院、格润石油、燃气,电力,物流等,这些辅业及非核心军工都是在600967体外。其中一机集团公司持有两家上市公司600967内蒙一机和833186宏远电器。(所以某些人说的生产铁路皮的都是不攻自破,宏元电器一年最多5000万利润,VT4利润转移至此更是滑稽)

上市公司600967:1、全资子公司包头北方创业生产铁路车辆,2019年半年报实现营业收入 65,409.22 万元,净利润 2,020.64 万元,总资192,482.20 万元,净资产 119,752.00 万元。2、全资子公司山西北方机械制造2019年上半年,实现营业收入 22,953.01 万元,净利润-139.49 万元,总资85,319.32 万元,净资产 22,398.76 万元。3、相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司(占股35.27%)半年报实现营业收入 9,525.67 万元,净利润 315.75 万元, 总资产
20,775.91 万元,净资产 10,005.15
万元。4、相对控股子公司北奔特种车辆有限公司(33.33%)半年报该公司实现营业收入 192.42 万元,净利润-343.70 万元,总资产 8,905.76 万元,净资产 8,626.02 万元。5、参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司(9.24%)公司注册资本 3,248 万元,公 司占其注册资本的
9.24%。 6、相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司(该公司注册资本 2,550 万元,公司占其注册资本的 41.18%)。该公司已于 2009 年 9 月 30 日停产。公司已进清算程序,且全额计提了减值准备。

2019年半年报查阅,上述5家公司共产生了0.48亿净利润,母公司本身创造了3.76亿的净利润。

母公司本身是纯正的军工资产(造坦克),下设十个分公司。一机集团子公司大地机械10月跟徐工签订战略协议、北重桥箱公司重组都与上市公司600967无关,所以也无需公告。

内蒙一机SWOT分析:

优势:行业政府采购,有逆周期性,特别是在近一两年大盘震荡期间有相对比较优势;产品垄断(行政性垄断);在军用外贸品中,一机的坦克有较强竟争力,所以毛利率相对另三大军工主机厂较高;十三五末末期军品采购放量,今明是最后两年。

劣势:军工股信息不透明,不受基金经理待见;行政性垄断并不是很强的护城河,但军工又有点例外。

机会:体外资产注入,一机集团内优质资产不多,但中兵系有大量资产需证券化,截至2019年中兵系资产证券公率36%左右,十三五末期要达到50%还有不少的差距;国企改革,混改在集团层面已经推行,在上市公司并未推行,例如股权激励这些手段,中航系在中航沈飞中航光电等都已施行;劣势变优势,没有成长性,也没有造价的动机,所以财务舞弊的概率极小,业绩造假几乎不可能。

威胁:上市公司与公众互动性差;产能有限,没有动机进行扩建等;个股成长性差,没有做业绩的动力,国企通病,近三年业绩0.3元、0.31元,估计今年0.36元(中性预计),乐观预计0.38元;技术上公司近三年股价处下降三角形走势,临近变盘点。

相对于另四大军工总装厂,现价以19年预估业绩为基准,中航飞机65PE,中航沈飞45PE,中直股份40倍,而一机27PE,市场都是个股基本面的称重机,一机27倍下跌还能有多大的空间?且一机截至三季报近65亿的预收账款,近80亿的货币资金,商誉是0,这样的公司在A股的并不多见;再者,中航系在今年6月份进行了ETF换购的变相减持(包括沈飞、中直、中航飞机航发控制等),中兵系也进行了同样的操作(中兵红箭),但在一机上并未减持(在2017年16元附近有过增持),这是不是侧面反映中兵系对一机股价的认可呢?怎么还有人在利用来年二月份的大股东解禁喝空,吓唬对一机不了解的人,真是可悲可恨。综上,一机优势、机会大于劣势与威胁,且现价对劣势与威胁已有了充分的反映。

 

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发表于 2019-11-21 15:40:56
好评价
发表于 2019-11-21 15:42:32
cxw1118 :
好评价
就是不涨有尿用
FSTHERO 作者
发表于 2019-11-21 16:31:29
短线此股蛮磨人,但是套住了的也没必要被一些无谓的恐吓割肉了
发表于 2019-11-21 16:50:42
不错哦,都会搞SWOT分析了,可惜通篇都是胡扯。VT4主要利润归入谁,我建议你自己去一机集团调研,不要在这想当然得胡扯。宏元电器业绩垃圾那是因为VT4就是个展室产品,十年卖了几十台,你指望它利润还有多少。16块增持一机的是中兵投,不是中兵,其唯一目的是掩护当年的大庄交银施罗德40亿天量出货。中兵投此次操作的主要操作人什么下场你可以自己去查。军工集团的实际混改操作已经全部被叫停,上市圈钱可以,牵涉到管理层面的混改已经被无限期暂停。通篇都是错误引用,还在这SWOT,哈哈哈哈,我都替你丢人,哈哈哈!
FSTHERO 作者
发表于 2019-11-21 17:11:04
VT4不是你说全部转入宏远电器的吗?麻烦你查查他的主营业务,当然也不排除存在利益的平衡问题,但是像你这种一味的跳,有意思吗?有本事就直接凿下来!中兵投难到不是中兵系的?混改已暂停?中航光电前几天还批露了二期股权激励,这难道是假的?
FSTHERO 作者
发表于 2019-11-21 17:19:22
好,就算你说的中兵16元增持存在利益输送,但也不是你说的交银施罗德40个亿的天量出货啊?交银的产品从如至终加起来不超过2%的股份,撑死几个亿,兄弟,醒醒!!!
发表于 2019-11-21 18:35:19
熊故意混响视听。宏源电器主营是什么。
发表于 2019-11-21 19:52:46
FSTHERO 作者 :
好,就算你说的中兵16元增持存在利益输送,但也不是你说的交银施罗德40个亿的天量出货啊?交银的产品从如至终加起来不超过2%的股份,撑死几个亿,兄弟,醒醒!!!
你自己去查查施罗德系当年持仓,不要只盯着交银。这个事我们整个圈子传得很广。当年施罗德系收筹没搞定,曾经举报游资在原来的北创封板,直接导致他们被逼撤板,后来一机这垃圾就被大型游资彻底黑名单了,再也没有板过,哈哈!现在这股在游资黑名单上,就北京那一家在做超跌反弹,要不你以为为什么一机借壳上市这么多年只有跌停没有涨停?这些玩意儿你随意去问问都能问到,也就傻蛋散拿个黑名单股当宝,哈哈哈哈!
FSTHERO 作者
发表于 2019-11-21 20:49:07
别拿圈子来混淆视听,贵圈子我们不懂。看多看空本无可厚非,但讲你讲证据摆事实!!!那请你告诉我施罗德系包括哪些?莫非一机的所有基金都是施罗德系?一机至今最高基金持仓市值也不过26亿,记住,是所有!你的四十亿从天降?一机近三年是没有过涨停,但另三大军工有过涨停吗?特殊重组等利好除外,例如中航飞机本月六号…。
发表于 2019-11-21 21:03:03
FSTHERO 作者 :
别拿圈子来混淆视听,贵圈子我们不懂。看多看空本无可厚非,但讲你讲证据摆事实!!!那请你告诉我施罗德系包括哪些?莫非一机的所有基金都是施罗德系?一机至今最高基金持仓市值也不过26亿,记住,是所有!你的四十亿从天降?一机近三年是没有过涨停,但另三大军工有过涨停吗?特殊重组等利好除外,...
哈哈,拜托,别那么幼稚,基金关联方哪些很容易查的,查全难,查个大差不差容易得很,光是看十大股东变化都能看出来一部分。那些主机厂,你把涨停都除外了,那咱们聊个蛋蛋。你要买一机我也没意见,我一直鼓励你多买,死拿,哈哈哈哈!
FSTHERO 作者
发表于 2019-11-21 22:36:57
FSTHERO 作者 :
别拿圈子来混淆视听,贵圈子我们不懂。看多看空本无可厚非,但讲你讲证据摆事实!!!那请你告诉我施罗德系包括哪些?莫非一机的所有基金都是施罗德系?一机至今最高基金持仓市值也不过26亿,记住,是所有!你的四十亿从天降?一机近三年是没有过涨停,但另三大军工有过涨停吗?特殊重组等利好除外,...
不对,时间纠正下是重组2017年2月以后,没有过涨停。
FSTHERO 作者
发表于 2019-11-22 10:12:44
是非自有曲直,公道自在人心
发表于 2019-11-22 10:27:42
www.988msc.comFSTHERO 作者 :
是非自有曲直,公道自在人心
对喽,股价跟走势最能说明人心。好东西大家抢,自然上升趋势,天天死死拖住板块后腿的肯定是垃圾中的垃圾!哈哈哈!
FSTHERO 作者
发表于 2019-11-22 11:48:44
风牛马不相及
FSTHERO 作者
发表于 2019-11-22 15:02:10
借大盘走势,有故意打到10.05之嫌,有能力直接往下凿,别搞一群乱七八遭的瞎跳!。。。。。
FSTHERO 作者
发表于 2019-11-23 08:41:04
跳出市场看一机现价
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